Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с разведчиками, которым предстоит найти объект. Среди них — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Группа должна добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы выяснить точные координаты завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт наперерез врагу, зная, что полковник готов взорвать подземные хранилища прямо под территорией завода.
