Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, он убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки Николай получает отстранение от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его новой проблемой. А еще тревожные слухи: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.